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证券时报:采暖季渐行渐近 燃气股逆市"预热"


    天气渐凉,冬季采暖期用气高峰即将来临,近期天然气价格再度迎来涨价潮。受此影响,尽管近期大盘持续弱势,但还是有不少燃气股出现拉升的动作,表现明显强于大盘,例如东方环宇、贵州燃气和新疆火炬等。有券商预测,未来10年内,国内天然气需求量将持续增长,截至2030年天然气消费量有望达到6000亿立方米,天然气行业的高增长无疑对上市公司的业绩形成推动,对燃气股进一步形成利好。
    事实上,今年以来港股市场上的燃气股一度成为弱市的一道亮丽风景线,华润燃气、中国燃气和新奥能源等,均于年内多次创上市新高。不过9月以来这些个股均出现补跌现象。近期A股部分燃气股的走强,能否在两地市场形成联动还需拭目以待。
    燃气股纷纷拉升
    “十一”长假之后,受外围市场重挫影响,A股累计下跌了7.60%,各大板块几乎全线尽墨。不过,燃气板块表现抗跌,板块中多只个股近日多次拉升,逆市飘红,使板块明显跑赢大市。
    同花顺统计显示,长假之后总共有7只燃气股出现正涨幅。其中,金鸿控股实现了五连阳,更在10月10日、11日连续两个涨停,上周累计涨20.30%。新疆浩源也是近期较为令人注目的异动股,上周累计涨13.65%。次新股贵州燃气紧随其后,上周累计涨12.68%。此外,东方环宇、新疆火炬、长春燃气、重庆燃气等也涨幅居前。
    新疆浩源公司董事长周举东在9月底的一次活动上表示,天然气行业是受政策法规影响极大的行业,2017年油气体制改革方向逐渐明确,推进天然气利用的意见发布,各种政策法规陆续颁布。虽然这一年经历了LNG价格暴涨、多地出现“气荒”、基础设施建设不足短板显现等困难,但是也可以感受到天然气行业正在蓬勃发展,政策法规正在不断完善,公司有信心迎接天然气新的“黄金十年”。
    相较于A股市场的同行,港股市场上的燃气股其实更先知先觉,尤其是华润燃气、中国燃气和新奥能源三大燃气股,年内股价持续创上市新高,成为港股中一道亮丽风景线。以中国燃气为例,今年年初以来节节上行,至6月6日盘中创出36.7港元的历史新高,区间涨幅一度接近70%。华润燃气、新奥能源分别于8月22日、7月20日盘中股价创出历史新高38.95港元和92.35港元。不过,由于市况不稳,这三大燃气股先后出现补跌,今年涨幅已大幅缩窄。
    对于A、H燃气股二级市场表现的差异,光大证券认为,由于公司发展时点、区位特征、发展战略等因素的差异,A、H股公司的成长属性亦呈现分化特征。H股燃气公司上市时间总体较早,彼时正处于天然气行业高速发展的黄金时期,借助行业发展的东风及先发优势,H股燃气公司通过内生外延增长,历经十余年发展,逐步成长为全国性燃气行业龙头公司。相比而言,A股燃气公司上市时间较晚,多为区域型燃气公司,燃气业务经营区域多集中于公司总部所在地,异地业务扩张较少。受规模体量、经营区域差异等因素的影响,H股燃气行业的归母净利润增速相对稳定,而A股燃气行业归母净利润增速波动较大。
    行业高增长
    助力业绩向上
    随着冬季供暖季的渐行渐近,业内分析认为,天然气需求会进一步上升,或将推动LNG价格继续上涨。受益于环境约束趋紧、叠加政策支持等因素,天然气行业迎来快速发展。据悉,“三桶油”方面也在积极进行调配资源,保证今年冬季供气稳定。
    国家能源局近日发布的《中国天然气发展报告2018》称,2018年我国天然气预计表观消费量在2710亿立方米左右,同比增加13.5%。而国务院在9月份印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,提出加大国内勘探开发力度。深化油气勘查开采管理体制改革,尽快出台相关细则,抓紧出台油气管网体制改革方案,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。
    10月8日,发改委网站公布了3份煤层气对外合作项目总体开发方案的批复,包括中石油与亚美能源合作开发的沁水盆地马必区块南区、中石油与格瑞克合作开发的沁水盆地成庄区块、中联煤与富地柳林燃气合作开发的鄂尔多斯盆地东缘山西柳林区块。
    政策对燃气股的影响几何?光大证券认为,近年来燃气行业关注度的提升主要基于以下两方面政策因素:环保因素和改革因素。作为天然气产业链的中下游环节主体,受益于行业政策驱动,燃气公司天然气销售量增长的确定性增强。随着天然气价格改革的推进,管输费、配气费存在调整风险,但调整结束后价格变化的不确定性减弱,相关扰动因素缓解,燃气公司的成长逻辑更加清晰。此外,通过价格调整可以提升天然气价格吸引力,从而争取天然气消费增量。
    天然气行业的高增长无疑将对上市公司的业绩形成推动。目前已有多家燃气公司预告三季报业绩,其中大通燃气于10月13日公告,预计前三季度净利润为1600万元—1800万元,比上年同期增加221.14%—261.28%。而陕天然气、佛燃股份也分别预告前三季度净利润增长上限为50%和29.85%。深圳燃气则于日前发布2018年三季度业绩快报,2018年前三季度公司营业总收入94.1亿元,同比增长21.2%;归母净利润8.4亿元,同比增长6.3%,每股收益为0.29元。
    

国金证券:通信行业研究:这边风景独 国内5G建设对光模块和光纤光缆行业需求拉动测算


    国内5G建设对产业链需求拉动测算,光模块空间约400亿元,光缆需求约2.5亿芯公里:5G承载需要25G/100G/400G光模块,前传光模块预计以25G为主,中传和回传可以统一通过城域网承载,接入层、汇聚层、核心层预计需要50G-400G模块。按照我们此前报告根据可能频谱分配方案和电信联通共建共享假设下的测算,5G宏基站需250万个,小基站需490万个,由此预计前传市场空间约75亿元,中传/回传光模块市场空间约333亿元,总计达400亿元。城域光缆网汇聚层和核心层一般节点少,资源比较充足,5G基站对光纤光缆的需求主要在接入层。2.6G和3.5G频段5G宏站和4G宏站覆盖范围差别不大,可采用同址共建方式复用已有光缆,我们测算新增5G基站接入光缆和接入主干光缆需求总体约2.5亿芯公里。
    世界物联网博览会于无锡举行,数字经济开创物联新时代。9月15日至18日,2018世界物联网博览会在无锡举行,展会以“数字新经济,物联新时代”为主题,集中展示工业互联网、可穿戴设备、智慧城市以及虚拟现实、人工智能等领域的新技术和应用。全球物联网产业已进入高速发展期,2017年全球物联网设备数量首次超过人口数量。截至2018年6月底,国内物联网终端用户已达4.56亿户,是去年同期的2.5倍。全球主要国家政府纷纷加码物联网战略布局,国内出台多项产业政策支持。我们认为,物联网的红利走向遵循连接-数据-信息的链条,产业链上游的感知层和网络层将优先受益,建议关注中兴通信、高新兴、日海智能等相关龙头标的。
    中国移动成立5G自动驾驶联盟,拉开5G车联网应用序幕。9月19日,首届中国移动5G自动驾驶峰会在京举行,中国移动发布中国第一条5G自动驾驶车辆测试道路与“领先计划”,宣布成立5G自动驾驶联盟,开启了5G车联网应用的序幕。5G自动驾驶联盟囊括产业链各环节企业,将加快5G与智能网联汽车产业的深度融合,推动自动驾驶技术与创新应用发展。我们认为,自动驾驶、智能交通是5G重要应用领域,5G网络建设是应用先决条件,5G自驾测试道路核心就是5G基站及配套的智能感知设备和信息采集、交通控制系统,中兴通讯等设备供应商将持续受益与5G网络建设,建议持续关注。
    投资建议
    全球对5G部署的竞争加速,我们持续推荐布局5G产业链,建议重点关注中兴通讯、光迅科技、中际旭创等核心标的。
    风险提示
    中美贸易战出现反复;5G商用进展不及预期;物联网发展不及预期。

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国泰君安:骆驼股份(601311)受益油耗积分政策的起停电池龙头


    维持“增持”评级。公司近两年业绩连续负增长,市场担心公司铅酸电池技术落后竞争激烈,我们认为公司经过激烈竞争奠定铅酸电池行业的寡头地位,净利率连续下降后(2014、2015、2016 分别为13.3%、11.5、8.6%),在新产品起停电池带动下,预计2017 年开始进入回升通道。维持2017/2018 年EPS 分别为0.9 和1.27 元的预测,给予2017 年25倍PE,维持目标价22.5 元。
    受益油耗积分政策的加速推出,预计公司起停电池(提升毛利率5%~10%)比重2017 年从3%提高到10%,铅回收领域降低成本(降本3~5%),动力电池2017 年开始贡献业绩,是公司2017 年业绩回升的主要动能。公司利用销售渠道优势布局铅回收市场,有利于大幅降低成本3~5%。公司动力锂电池2016 年12 月投产,产量较小(1.7Kwh)对全年业绩贡献薄弱,预计2017 年会充分受益产能提升(90kwh)带动业绩增长,预计全年贡献业绩1 亿元。
    公司2016 年扣非后归母净利润同比下滑的原因主要是受消费税(4%税率)影响,综合成本上升5%,这一因素影响在2017 年不再增加。公司2016 年实现营业收入63.01 亿元同比增长17%,净利润同比下滑13%,净利润不及收入正向增长,主要是受2016 年铅酸电池4%消费税的征收。
    风险提示:动力锂电池价格下滑的风险,油耗积分政策推出时间大幅延期。

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长江证券:长江农业周观点:为什么隆平高科是具备全球竞争力的种业核心资产?


    为什么隆平高科是具备全球竞争力的种业核心资产。
    近期隆平高科股价有所调整,我们认为当前时点适宜布局。全球农业发展历程证明种业是提升种植业生产力的核心。中国农业的大市场决定其具备孕育种业巨头的可能,隆平最具实力。隆平高科是真正具备全球竞争力的种业核心资产,源于:(1)隆平高科的杂交水稻品种具备全球竞争优势;(2)隆平高科超强研发实力使之兼具垄断优势与成长性;(3)大股东资金支持使得隆平高科具备布局广阔海外市场的能力;(4)国内市场上隆平高科水稻市场份额持续提升。我们认为,隆平作为杂交水稻种业龙头,具备超强的研发实力、可持续高增长的潜力以及布局广阔海外市场的能力,代表了中国农业未来发展方向,重点推荐。
    上周农业板块行情回顾。
    上周农林牧渔行业板块指数跌幅为2.05%,跑赢上证综指0.04%、跑输沪深300指数0.19%。具体到个股层面来看,上周农林牧渔板块涨幅前三个股分别为罗牛山(+13.85%)、正虹科技(+12.83%)及傲农生物(+12.82%),跌幅前三个股分别为江泉实业(-7.21%)、香梨股份(-8.33%)及东凌国际(-13.79%)。
    行业重点数据跟踪。
    猪价方面,上周仔猪均价30.86元/千克,周环比上升1.85%;生猪均价14.91元/千克,周环比下跌0.67%。禽价方面,上周鸡苗价格未更新,上上周1.75元/羽;饲料原材料方面上周玉米现货均价1866元/吨,周环比上涨0.11%;豆粕现货均价2985元/吨,周环比下降0.11%。水产品方面海参和鲍鱼均价分别为140元/千克和160元/千克,周环比均持平。大宗农产品方面柳州白砂糖现货均价6033元/吨,周环比下降1.16%;天然橡胶1550美元/吨,周环比下降2.21%。
    上周行业要闻精选。
    1、近期猪价上涨区域主要集中在华中、华东等受降雪影响较大的地区,河南、湖北、江苏等地猪价出现0.1~0.2元/公斤左右的涨幅。短期来看,降雪天气对生猪养殖户的出栏心态有一定影响,猪价或继续保持整体平稳,局部上涨。2、2018年将继续实行稻谷、小麦最低收购价政策。2018年小麦最低收购价格已经公布,将调低0.03元/斤,调整至1.15元/斤。目前水稻最低收购价政策尚未正式公布,预计也将下调。3、中国转基因大米首次获得进入美国的“通行证”。

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渤海证券:节能环保行业周报:两办发文要求2018年底前我国湖泊全面建立湖长制


    近5个交易日内,沪深300指数上涨1.86%;环保工程及服务指数、水务指数和环保设备指数分别下跌2.36%、2.40%和3.23%,环保板块整体表现不及大盘。细分子行业方面,渤海节能环保行业子行业全部收跌,其中大气治理下跌2.31%,跌幅居首。个股方面,中再资环、天翔环境等涨幅居前,其中,中再资环以6.90%的涨幅位居首位;高能环境、万邦达等则跌幅居前。估值方面,渤海节能环保板块市盈率(TTM,剔除负值)为32.38倍,与上周相比下降1.85个百分点,相对沪深300的估值溢价率则下降至120.72%。
    近5个交易日内,环保板块未能延续上周反弹行情,总体表现较差。我们仍然维持此前观点,环保板块年前或仍以震荡为主,趋势性行情出现的概率较小,建议谨慎参与反弹。投资策略上,年报业绩密集披露期即将来临,建议关注业绩有望超预期个股的投资机会。行业层面,两办印发《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》(以下简称意见)。意见要求各地要将本行政区域内所有湖泊纳入全面推行湖长制工作范围,到2018年年底前在湖泊全面建立省、市、县、乡四级湖长制。湖长制有利于进一步强化政府的流域治理责任,建立健全长效管护机制。在政策持续力推之下,河湖等流域治理需求有望加速释放,建议关注流域治理、黑臭水体治理等细分领域的投资机会。维持行业“看好”投资评级。本周股票池推荐:博世科(300422.SZ)、国祯环保(300388.SZ)和环能科技(300425.SZ)。

中国证券网:午间看盘:两市探底回升 5G概念领涨 特高压板块延续升势


    上证报讯(记者费天元)周二,沪深两市早盘呈现探底回升走势。截至午间收盘,上证指数报2677.54点,上涨0.30%;深证成指报8206.53,上涨0.59%;创业板指报1403.31点,上涨0.90%。
    盘面上,5G概念领涨,中通国脉、纵横通信等多股涨停。特高压板块延续升势,大连电瓷、通光线缆涨停。芯片、卫星导航板块同样涨幅靠前。
    跌幅方面,钢铁板块领跌,韶钢松山、新钢股份跌逾7%。水泥板块下挫,海螺水泥跌逾3%。煤炭、天然气、猪肉板块均跌幅靠前。
    【最新市况】
    军工板块发力上涨安达维尔涨停
    9月11日,军工板块发力上涨。截至11:21,安达维尔直线拉升封涨停,四创电子、金盾股份涨超5%,北方导航、中国应急、景嘉微、中航飞机等小幅跟涨。
    周期板块表现萎靡钢铁板块跌幅居前
    9月11日,周期板块表现萎靡。截至10:11,钢铁板块跌幅居前,三钢闽光跌逾9%,新钢股份、柳钢股份跌逾8%。水泥板块方面,海螺水泥、华新水泥跌超4%。煤炭板块方面,开滦股份跌逾9%,山西焦化跌近7%。
    特高压板块攻势再起大连电瓷涨停
    9月11日,特高压板块攻势再起。截至10:23,大连电瓷强势涨停,风范股份、平高电气、特变电工、许继电气等均有拉升表现。
    【市场掘金】
    海通证券:步入窄幅震荡区间等待两个因素明朗
    中期继续磨底,等待两个因素明朗。目前市场处于第五轮周期底部,中期将继续磨底,等待两个因素明朗:第一,企业盈利增长波动到底有多大。第二,资金面预期进一步改善。
    安信证券:未来一到两月市场或迎反弹窗口期
    我们认为,未来一到两个月市场边际有望出现一些积极变化,市场将迎来反弹行情的时间窗口。
    国泰君安:备战“金秋”行情
    目前来看,相关影响市场的因素趋向缓和,积极信号已经显现,有利于风险偏好提升驱动“金秋”反弹行情的展开。
    湘财证券:或有小幅反弹机会
    上周受相关不确定因素影响市场继续震荡,对于本周市场,我们认为仍将以2700点到2800点为中枢继续震荡,其间或有小幅反弹机会。
    广发证券:哪些行业可能“逆袭”
    年末潜在“逆袭”行业主要有两条线索:(1)改革预期改善,成长股的风险偏好将边际提升,成长股有望迎来“逆袭”,如5G领域。(2)扩内需政策继续发力,即信用链条继续向实体领域传导,周期股的估值水平将向上修复,周期股有望迎来“逆袭”,如地产板块。
    国信证券:目前或正步入反攻时刻
    A股市场已经处于底部区域,目前可能是市场步入反攻的重要时刻。建议积极关注金融、地产、建筑等此前超跌板块,以及钢铁、煤炭等周期性板块。
    东北证券:长期性价比优势渐显
    上周市场估值集中度还在进一步提升,估值分布的变异系数已上行至1.14,明显高于2012年底时的水平,且低估值个股占比已经逐渐接近2008年上证综指1664点时的水平。总体来看,目前市场长期性价比较高,中期上行机会较大。

中证网:江海股份(002484):ELNA公司盈利不按股份比例分成




    中证网讯(记者 张红瑜)江海股份(002484)7月23日在互动平台表示,ELNA公司没有陶瓷电容器产品,公司通过认购其发行的股份成为其二股东,在财务上纳入"可供出售的金融资产",不是按股份比例分成。
    据报道,此前公司斥资十亿日元收购ELNA公司股权,为提升车载电容技术打下了基础。

方正证券:纺织服装行业周报:零售端持续回暖 或迎来行业拐点


    行业新闻:
    【浪莎股份】浪莎股份1月18日表示,从2017年经营成果来看,通过子公司再向母公司分红弥补完亏损后,今年应该可以达到现金分红条件。(e公司,2018年1月19日)
    【七匹狼】2018年晋江七匹狼服装制造有限公司工厂要扩招1000人,包括副厂长、生产组长等管理岗位,更包括排版员、多能工等技术岗位,和熟练车工、烫工等基础岗位。(纺织网)(2018年1月17日)
    【拉夏贝尔】拉夏贝尔将收购Vivarte集团旗下时尚品牌NafNaf,拉夏贝尔将获得NafNaf的全部约500家门店的运营权和管理权。(一财网)(2018年1月17日)风险提示:经济下行超预期

财富证券:汽车行业:估值位于历史底部区间 攻防兼备


    在市场整体下跌情况下,汽车行业本月跌幅较小,子板块中汽车服务出现上涨。本月(5.15-6.15)份全部A股涨跌幅为-4.79%,汽车行业涨幅为-3.14%,整体跑赢大盘1.65个百分点,位于SW行业中第6位。
    行业估值位于周期底部区间,防御性显现。截至6月15日,申万汽车行业最新估值为17.97倍,行业前五月估值都低于2012年6月至今的中位数。行业最新估值对沪深300、上证A股、深证A股的折溢价率分别为+39%、+30%和-23%,而2012年6月至今中值的溢价率分别为+60%、+37%和-20%,最新估值分别位于历史溢价的后19%、23%和50%,目前全板块估值已处于周期底部区间。结合历史统计数据,我们认为汽车板块在当前市场情况下已被低估,具备配置潜力。
    汽车5月产销环比略有下降,同比保持增长。5月份,汽车产销量分别为234.44万辆和228.77万辆,环比分别下降2.26%和1.37%,同比分别增长12.84%和9.61%,产销受到年内弱周期影响,呈现同增环减的状况。新能源汽车表现亮眼,产销量分别为9.6万辆和10.2万辆,同比增长86.6%和125.2%,环比分别增长18.2%和24.5%。截止5月底全国充电桩布置数量累计为26.6万部,同比增长59.5%,未来仍有较大的增长空间。
    投资策略:6月份后整个板块正处于关注度上升、估值修复、业绩预期逐步兑现阶段,在连续两个月的下跌后相对A股整体历史PE估值溢价率中枢存在较高折价,具备配置价值,予以行业“同步大市”评级。推荐新能源汽车产业链细分龙头,估值处于历史底部、成长性良好的汽车零部件和汽车金融市场处于爆发前期的汽车服务板块标的。本月我们建议投资者继续重点关注:拓普集团(601689)、西泵股份(002536)、广汇汽车(600297)、万里扬(002434)和银轮股份(002126),关注宁波高发(603788)和精锻科技(300258)。
    风险提示:汽车销售不达预期;中美贸易战过度发酵

申万宏源:2018年7月钢铁行业数据点评:日均产量年内首次环比下降 地产回暖托底需求


    事件:2018年1-7月份我国生铁、粗钢和钢材产量分别为44179万吨、53285万吨和62587万吨,同比分别增长1.0%、增长6.3%和增长6.6%。其中7月单月生铁、粗钢、钢材产量分别为6752万吨、8124万吨和9569万吨,同比分别增长4.2%,增长7.2%和增长8.0%。2018年7月全国日均生铁、粗钢和钢材产量分别为217.8万吨、262.1万吨和308.7万吨,环比分别减少0.82%、1.96%和3.04%。
    环保限制下7月日均产量创今年首次环比下降。当前高盈利下钢企生产积极性不减,但由于7月20日开始唐山开始开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动,钢厂限产比例多数执行20%-30%,我们此前预计限产产能约3377万吨,影响日均铁水产量约9.25万吨,占统计局公布的6月全国日均生铁219.60万吨的4.21%。考虑到7月实际限产时间只有三分之一以及徐州等区域的复产,实际7月全国生铁日均生铁产量环比下降0.82%也符合我们的测算。这也是今年日均产量的首次环比下降。
    需求端地产好转、基建继续回落。固定资产投资完成额(建筑安装工程)累计同比3%,较1-6月持平,7月单月同比3.00%,前值上升1.6个百分点。说明整体固定资产投资对于钢材需求的拉动大概率在回暖。1)基建投资增速继续回落:1-7月基建投资(不含电力)累计同比+5.7%,较1-6月下降1.6个百分点,7月单月投资同比-1.82%,增速由正转负。2)地产对于钢材需求拉动大概率回暖。1-7月房地产开发投资累计同比+10.20%,较1-6月增速上升0.5个百分点。7月单月房地产开发投资同比达到+13.16%,较前值上升4.75个百分点。我们扣除土地购置费用的影响,由于土地购置费用数据发布晚于投资数据,我们当前知道1-6月房地产开发投资(扣除土地购置)累计同比增速为-4.86%,6月房地产开发投资(扣除土地购置)当月同比增速为-11.16%。我们测算得,当7月单月土地购置费用同比增速低于62.59%时,7月的房地产开发投资(扣除土地购置)当月同比增速即可由负转正。考虑到7月房屋新开工面积当月同比为29.44%,较前值上升14.42个百分点,以及总体建筑需求回暖下基建投资下滑,我们判断地产7月单月对于钢材需求的实际拉动要好于6月。制造业投资依然亮眼。1-7月制造业投资同比+7.30%,较1-6月增速上升0.5个百分点,7月单月投资同比+9.77%,依旧保持复苏态势。
    当前继续看好钢铁板块。限产力度加码抑制供给。本轮唐山污染减排攻坚行动的执行时间为7月20日至8月31日,而进入8月份以来,唐山限产进一步升级,8月12日唐山丰南区钢铁企业限产比例由7月20日20%-37.1%提高至50%,禁止出现闷高炉代替停高炉;8月14日,唐山古冶区钢企被要求以扒炉代替闷炉方式停产,严格按照50%限产。这都说明限产力度逐步升级。扩内需有时滞,但金融环境已明显改善。在基建的持续拖累下,7月需求一般。“积极的财政政策+基建补短板”的政策方面明确,但基建需求的释放需要时间。当前财政政策和货币政策均有改善,信贷增长表明流动性充裕,社会融资下降速度放缓。金融环境改善下基建需求有望企稳回升。我们认为当前处于淡季补库存行情,在旺季需求兑现之前,价格总体将保持高位震荡的格局,也不排除脉冲式的冲高。当前时间点我们依然看好钢铁股的行情,当然对于9月份之后我们也要防范旺季需求有提前透支和唐山环保限产复产的风险。
    投资策略:环保限产持续加码,地产房建需求回暖,淡季库存平稳,表明当前供需仍处于紧平衡态势。钢价震荡上行,盈利扩大,三季报业绩有望再创历史新高。推荐受益于粤港澳大湾区建设的区域建材龙头韶钢松山、柳钢股份和三钢闽光,受益于制造业需求复苏的低估值弹性板材龙头华菱钢铁、新钢股份、南钢股份,拥有预期差和业绩弹性巨大的安阳钢铁,拥有持续内生盈利成长性的龙头宝钢股份。

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